El Ministerio de Hacienda emitió un bono de Tesorería por €1.600 millones, con una tasa de 3,912%, como parte del plan de financiamiento para 2024. El bono, con vencimiento el 9 de julio de 2031, se clasificó como social, destinándose los recursos a programas sociales según el Marco de Bonos Sostenibles de Chile.
La emisión atrajo un alto interés de inversionistas globales, con una demanda de aproximadamente €4.800 millones, triplicando el monto ofertado. Casi 190 órdenes permitieron reducir la tasa de 25 puntos base respecto al precio inicial, logrando una tasa final de 3,912%. El spread se ubicó en 105 puntos base por sobre la tasa mid-swap a 7 años, con una concesión de 5 puntos base respecto al mercado secundario.
La demanda provino mayormente de inversionistas europeos, interesados en la denominación en euros. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la fuerte demanda y la reciente confirmación de la clasificación de riesgo A2 de Chile por Moody’s, superando a varios países europeos.
Además, el ministro de Hacienda señaló que esta transacción refleja los sólidos fundamentos económicos de Chile, atrayendo a numerosos inversionistas internacionales interesados en instrumentos de países emergentes con bajo riesgo y etiqueta ESG.
La emisión incrementa la proporción de emisiones en moneda extranjera a un 21% del total para este año. La Ley de Presupuestos sigue autorizando coberturas de moneda extranjera a pesos del stock de deuda.
Asimismo, esta operación forma parte del plan de emisiones para 2024, que contempla una colocación total de bonos por US$16.500 millones equivalentes.
El equipo de la Oficina de deuda pública del Ministerio de Hacienda llevó a cabo la emisión, con la participación de los bancos underwriters HSBC, JPM, BofA y Société Générale. La asesoría legal estuvo a cargo del estudio internacional Shearman & Sterling y el estudio local Morales y Besa.
